以google 實力，點會頂唔起咁嘅capex , 呢樣我簡直唔擔心google 插水，原來比歐佬罰，班歐洲佬真係食左屎，但又會咁啱出業績嚟插......好耐啦罰佢錢，似係琴日財報資本支出過高 資本支出過高=大G自爆 資本支出縮小=全晶片股一齊爆
睇你講梗幾多年，但年期一長又會有變數 但如果係短期嘅我覺得你個預期比我樂觀，個人覺得memory再短缺都好，講到尾都只係AI accelerator 入面其中一個components，一間兩萬億market cap，三間就六萬億，但NVDA 都只係五萬億 我都係認為memory 高ASP 一定係短期事件，用財報嘅earnings, which 係based on 一個假設係現時嘅earning 可以sustainable，去forecast 佢股價我覺得唔太穩陣暫時睇2萬億市值，如果繼續有強勁財報，我會繼續hold咁你睇三隻記憶股去到咩位你至會食？個人覺得kimi 由頭到尾都唔關事，佢都係大參數模型，佢嘅outstanding 反而加強scaling law 嘅信仰，對硬件股冇影響 同埋opensource 嘅模型能力追貼啲對AI 應用有利 最近memory 股大跌我覺得係來自leverage bubble burst，好遺憾Hynix 2.7M 減得太少影響咗，上星期5暴跌咪係KIMI3所造成，不過我自己睇都係deepseek咁，嚇一嚇你，之後再上睇網韰財經節目，話睇七月尾隻強國AI 個新開源個結果。會唔會又好似上次 deepshit ?上一個post，我留意嘅標的係2月-3月左右嘅AMD，1月嘅MU仲有海力士，都係下星期出且看下星期財報週
現金流好似變負，我都唔知，我見佢又發債又剩，佢唔掂=晶片股唔會掂 舊時現金流未變負就唔驚，而家變負就驚，但下半年都係睇好以google 實力，點會頂唔起咁嘅capex , 呢樣我簡直唔擔心google 插水，原來比歐佬罰，班歐洲佬真係食左屎，但又會咁啱出業績嚟插......好耐啦罰佢錢，似係琴日財報資本支出過高 資本支出過高=大G自爆 資本支出縮小=全晶片股一齊爆
唔會睇好耐，我睇到去2027年3月左右 我同意based on 一個假設係現時嘅earning 可以sustainable，去forecast 佢股價我覺得唔太穩陣 所以一直要留意DRAM短缺拉高價會幾時完，普通DRAM完，Ai專用HBM又會唔會有影響，會唔會降價，定會因為技術有要求，成為護城河？定又發展到HBM5,6,7，呢點要留意，但如果按而家賺錢嘅速度嚟睇，我覺得2萬億差唔多睇你講梗幾多年，但年期一長又會有變數 但如果係短期嘅我覺得你個預期比我樂觀，個人覺得memory再短缺都好，講到尾都只係AI accelerator 入面其中一個components，一間兩萬億market cap，三間就六萬億，但NVDA 都只係五萬億 我都係認為memory 高ASP 一定係短期事件，用財報嘅earnings, which 係based on 一個假設係現時嘅earning 可以sustainable，去forecast 佢股價我覺得唔太穩陣暫時睇2萬億市值，如果繼續有強勁財報，我會繼續hold咁你睇三隻記憶股去到咩位你至會食？個人覺得kimi 由頭到尾都唔關事，佢都係大參數模型，佢嘅outstanding 反而加強scaling law 嘅信仰，對硬件股冇影響 同埋opensource 嘅模型能力追貼啲對AI 應用有利 最近memory 股大跌我覺得係來自leverage bubble burst，好遺憾Hynix 2.7M 減得太少影響咗，上星期5暴跌咪係KIMI3所造成，不過我自己睇都係deepseek咁，嚇一嚇你，之後再上睇網韰財經節目，話睇七月尾隻強國AI 個新開源個結果。會唔會又好似上次 deepshit ?上一個post，我留意嘅標的係2月-3月左右嘅AMD，1月嘅MU仲有海力士，都係下星期出且看下星期財報週
HBM 我覺得唔會有影響 黎梗好有可能HBM 同普通DRAM行兩個seperate cycle，HBM行一個平緩同穩定嘅cycle，普通DRAM就如同以往commodity memory 一樣ASP急跌 暫時仲揸住過半海力士長線投資唔會睇好耐，我睇到去2027年3月左右 我同意based on 一個假設係現時嘅earning 可以sustainable，去forecast 佢股價我覺得唔太穩陣 所以一直要留意DRAM短缺拉高價會幾時完，普通DRAM完，Ai專用HBM又會唔會有影響，會唔會降價，定會因為技術有要求，成為護城河？定又發展到HBM5,6,7，呢點要留意，但如果按而家賺錢嘅速度嚟睇，我覺得2萬億差唔多睇你講梗幾多年，但年期一長又會有變數 但如果係短期嘅我覺得你個預期比我樂觀，個人覺得memory再短缺都好，講到尾都只係AI accelerator 入面其中一個components，一間兩萬億market cap，三間就六萬億，但NVDA 都只係五萬億 我都係認為memory 高ASP 一定係短期事件，用財報嘅earnings, which 係based on 一個假設係現時嘅earning 可以sustainable，去forecast 佢股價我覺得唔太穩陣暫時睇2萬億市值，如果繼續有強勁財報，我會繼續hold咁你睇三隻記憶股去到咩位你至會食？個人覺得kimi 由頭到尾都唔關事，佢都係大參數模型，佢嘅outstanding 反而加強scaling law 嘅信仰，對硬件股冇影響 同埋opensource 嘅模型能力追貼啲對AI 應用有利 最近memory 股大跌我覺得係來自leverage bubble burst，好遺憾Hynix 2.7M 減得太少影響咗，上星期5暴跌咪係KIMI3所造成，不過我自己睇都係deepseek咁，嚇一嚇你，之後再上睇網韰財經節目，話睇七月尾隻強國AI 個新開源個結果。會唔會又好似上次 deepshit ?上一個post，我留意嘅標的係2月-3月左右嘅AMD，1月嘅MU仲有海力士，都係下星期出且看下星期財報週
每一間都極大手發債/發行股票問市場攞錢，我反而諗梗市場會唔會冇錢，e.g. 推高左各行各業融資成本，然後骨牌效應咁影響埋其他行業現金流好似變負，我都唔知，我見佢又發債又剩，佢唔掂=晶片股唔會掂 舊時現金流未變負就唔驚，而家變負就驚，但下半年都係睇好以google 實力，點會頂唔起咁嘅capex , 呢樣我簡直唔擔心google 插水，原來比歐佬罰，班歐洲佬真係食左屎，但又會咁啱出業績嚟插......好耐啦罰佢錢，似係琴日財報資本支出過高 資本支出過高=大G自爆 資本支出縮小=全晶片股一齊爆
我同意你講嘅"好有可能HBM 同普通DRAM行兩個seperate cycle" 目前我睇SK海力士HBM好似佔佢8成盈利，所以我唔擔心MU同SK海力士，但SNDK嗰啲我驚驚地，所以放晒，之後一年應該RAM廠係得三大留得低HBM 我覺得唔會有影響 黎梗好有可能HBM 同普通DRAM行兩個seperate cycle，HBM行一個平緩同穩定嘅cycle，普通DRAM就如同以往commodity memory 一樣ASP急跌 暫時仲揸住過半海力士長線投資唔會睇好耐，我睇到去2027年3月左右 我同意based on 一個假設係現時嘅earning 可以sustainable，去forecast 佢股價我覺得唔太穩陣 所以一直要留意DRAM短缺拉高價會幾時完，普通DRAM完，Ai專用HBM又會唔會有影響，會唔會降價，定會因為技術有要求，成為護城河？定又發展到HBM5,6,7，呢點要留意，但如果按而家賺錢嘅速度嚟睇，我覺得2萬億差唔多睇你講梗幾多年，但年期一長又會有變數 但如果係短期嘅我覺得你個預期比我樂觀，個人覺得memory再短缺都好，講到尾都只係AI accelerator 入面其中一個components，一間兩萬億market cap，三間就六萬億，但NVDA 都只係五萬億 我都係認為memory 高ASP 一定係短期事件，用財報嘅earnings, which 係based on 一個假設係現時嘅earning 可以sustainable，去forecast 佢股價我覺得唔太穩陣暫時睇2萬億市值，如果繼續有強勁財報，我會繼續hold咁你睇三隻記憶股去到咩位你至會食？個人覺得kimi 由頭到尾都唔關事，佢都係大參數模型，佢嘅outstanding 反而加強scaling law 嘅信仰，對硬件股冇影響 同埋opensource 嘅模型能力追貼啲對AI 應用有利 最近memory 股大跌我覺得係來自leverage bubble burst，好遺憾Hynix 2.7M 減得太少影響咗，上星期5暴跌咪係KIMI3所造成，不過我自己睇都係deepseek咁，嚇一嚇你，之後再上睇網韰財經節目，話睇七月尾隻強國AI 個新開源個結果。會唔會又好似上次 deepshit ?上一個post，我留意嘅標的係2月-3月左右嘅AMD，1月嘅MU仲有海力士，都係下星期出且看下星期財報週
呢個係，特別係聯儲局講話縮表，咁先有空間喺危機爆發嗰陣有流動性注入去經濟 至於推高借貸成本，我諗資本市場好難會冇錢，我見M1/M2貨幣持續增加緊 而家啲人反而係講緊，大G咁發債法，仲會唔會有人會搶喺第一輪買齊佢啲債，反正大G一定仲有第二輪每一間都極大手發債/發行股票問市場攞錢，我反而諗梗市場會唔會冇錢，e.g. 推高左各行各業融資成本，然後骨牌效應咁影響埋其他行業現金流好似變負，我都唔知，我見佢又發債又剩，佢唔掂=晶片股唔會掂 舊時現金流未變負就唔驚，而家變負就驚，但下半年都係睇好以google 實力，點會頂唔起咁嘅capex , 呢樣我簡直唔擔心google 插水，原來比歐佬罰，班歐洲佬真係食左屎，但又會咁啱出業績嚟插......好耐啦罰佢錢，似係琴日財報資本支出過高 資本支出過高=大G自爆 資本支出縮小=全晶片股一齊爆
好似又停戰跌到hihi
傳中國計劃量產國產光刻設備，阿斯麥股價應聲大跌 先前有報導稱中國計劃量產部分用於晶片製造的設備，這讓投資者擔心該公司可能會在中國丟失市場份額。 啲人驚拎咗，不過我唔覺得中國有技術造到出嚟 長鑫科技股價大漲，躍居中國股市市值第一 長鑫科技在上海首個交易日結束後，市值摺合4,840億美元，超過中國工商銀行，成為中國大陸市場上市公司中的市值第一。 長鑫科技搵嗰75億美元就值4,840億美元，咁美光同SK海力士搵幾百億係值幾錢？好似又停戰跌到hihi
海力士跌拎到深海了終極反彈
中國有廉價RAM, AI AI係咪玩完?唔覺， 由於缺乏最先進的外國設備，長鑫科技採用了一種名為多重曝光的技術，以便在晶圓上刻畫更多電路。該公司還投資先進封裝技術，以非傳統方式堆疊電路來提升性能。 分析師稱，這些技術增加了出錯風險，並降低了良率，也就是單片晶圓上可用晶片所佔的比例。SemiAnalysis稱，長鑫科技的良率已有改善，但仍低於行業標準。
sndk穿1100中國有廉價RAM, AI AI係咪玩完?唔覺， 由於缺乏最先進的外國設備，長鑫科技採用了一種名為多重曝光的技術，以便在晶圓上刻畫更多電路。該公司還投資先進封裝技術，以非傳統方式堆疊電路來提升性能。 分析師稱，這些技術增加了出錯風險，並降低了良率，也就是單片晶圓上可用晶片所佔的比例。SemiAnalysis稱，長鑫科技的良率已有改善，但仍低於行業標準。
-5000usd斬左sndk穿1100中國有廉價RAM, AI AI係咪玩完?唔覺， 由於缺乏最先進的外國設備，長鑫科技採用了一種名為多重曝光的技術，以便在晶圓上刻畫更多電路。該公司還投資先進封裝技術，以非傳統方式堆疊電路來提升性能。 分析師稱，這些技術增加了出錯風險，並降低了良率，也就是單片晶圓上可用晶片所佔的比例。SemiAnalysis稱，長鑫科技的良率已有改善，但仍低於行業標準。
HBM 我睇最後都會普及至連 desktop 都有。 但需求始終冇 data centre 咁勁HBM 我覺得唔會有影響 黎梗好有可能HBM 同普通DRAM行兩個seperate cycle，HBM行一個平緩同穩定嘅cycle，普通DRAM就如同以往commodity memory 一樣ASP急跌 暫時仲揸住過半海力士長線投資唔會睇好耐，我睇到去2027年3月左右 我同意based on 一個假設係現時嘅earning 可以sustainable，去forecast 佢股價我覺得唔太穩陣 所以一直要留意DRAM短缺拉高價會幾時完，普通DRAM完，Ai專用HBM又會唔會有影響，會唔會降價，定會因為技術有要求，成為護城河？定又發展到HBM5,6,7，呢點要留意，但如果按而家賺錢嘅速度嚟睇，我覺得2萬億差唔多睇你講梗幾多年，但年期一長又會有變數 但如果係短期嘅我覺得你個預期比我樂觀，個人覺得memory再短缺都好，講到尾都只係AI accelerator 入面其中一個components，一間兩萬億market cap，三間就六萬億，但NVDA 都只係五萬億 我都係認為memory 高ASP 一定係短期事件，用財報嘅earnings, which 係based on 一個假設係現時嘅earning 可以sustainable，去forecast 佢股價我覺得唔太穩陣暫時睇2萬億市值，如果繼續有強勁財報，我會繼續hold咁你睇三隻記憶股去到咩位你至會食？個人覺得kimi 由頭到尾都唔關事，佢都係大參數模型，佢嘅outstanding 反而加強scaling law 嘅信仰，對硬件股冇影響 同埋opensource 嘅模型能力追貼啲對AI 應用有利 最近memory 股大跌我覺得係來自leverage bubble burst，好遺憾Hynix 2.7M 減得太少影響咗，上星期5暴跌咪係KIMI3所造成，不過我自己睇都係deepseek咁，嚇一嚇你，之後再上睇網韰財經節目，話睇七月尾隻強國AI 個新開源個結果。會唔會又好似上次 deepshit ?上一個post，我留意嘅標的係2月-3月左右嘅AMD，1月嘅MU仲有海力士，都係下星期出且看下星期財報週
只可以講一句，之前有幾風流，宜家就有幾折墮咁有排插
SNDK 2,200左右賣咗，我覺得差唔多到平衡點，NAND Flash已經到咗再貴冇買家買嘅情況，你見現貨連續3個月價格回落 而家得做HBM嘅存儲晶片公司有得玩，其他冇了sndk穿1100中國有廉價RAM, AI AI係咪玩完?唔覺， 由於缺乏最先進的外國設備，長鑫科技採用了一種名為多重曝光的技術，以便在晶圓上刻畫更多電路。該公司還投資先進封裝技術，以非傳統方式堆疊電路來提升性能。 分析師稱，這些技術增加了出錯風險，並降低了良率，也就是單片晶圓上可用晶片所佔的比例。SemiAnalysis稱，長鑫科技的良率已有改善，但仍低於行業標準。
我自己睇，而家搞緊智能體，HBM重要性拍得住CPU，特別係自動駕駛呢啲物聯網，而家智能體先叫真係應用緊AiHBM 我睇最後都會普及至連 desktop 都有。 但需求始終冇 data centre 咁勁HBM 我覺得唔會有影響 黎梗好有可能HBM 同普通DRAM行兩個seperate cycle，HBM行一個平緩同穩定嘅cycle，普通DRAM就如同以往commodity memory 一樣ASP急跌 暫時仲揸住過半海力士長線投資唔會睇好耐，我睇到去2027年3月左右 我同意based on 一個假設係現時嘅earning 可以sustainable，去forecast 佢股價我覺得唔太穩陣 所以一直要留意DRAM短缺拉高價會幾時完，普通DRAM完，Ai專用HBM又會唔會有影響，會唔會降價，定會因為技術有要求，成為護城河？定又發展到HBM5,6,7，呢點要留意，但如果按而家賺錢嘅速度嚟睇，我覺得2萬億差唔多睇你講梗幾多年，但年期一長又會有變數 但如果係短期嘅我覺得你個預期比我樂觀，個人覺得memory再短缺都好，講到尾都只係AI accelerator 入面其中一個components，一間兩萬億market cap，三間就六萬億，但NVDA 都只係五萬億 我都係認為memory 高ASP 一定係短期事件，用財報嘅earnings, which 係based on 一個假設係現時嘅earning 可以sustainable，去forecast 佢股價我覺得唔太穩陣暫時睇2萬億市值，如果繼續有強勁財報，我會繼續hold咁你睇三隻記憶股去到咩位你至會食？個人覺得kimi 由頭到尾都唔關事，佢都係大參數模型，佢嘅outstanding 反而加強scaling law 嘅信仰，對硬件股冇影響 同埋opensource 嘅模型能力追貼啲對AI 應用有利 最近memory 股大跌我覺得係來自leverage bubble burst，好遺憾Hynix 2.7M 減得太少影響咗，上星期5暴跌咪係KIMI3所造成，不過我自己睇都係deepseek咁，嚇一嚇你，之後再上睇網韰財經節目，話睇七月尾隻強國AI 個新開源個結果。會唔會又好似上次 deepshit ?上一個post，我留意嘅標的係2月-3月左右嘅AMD，1月嘅MU仲有海力士，都係下星期出且看下星期財報週