等8月3日出報告
等8月3日出報告
而家股票基本上唔睇財務報表
已經淪為炒消息/一早price in
而家硬件廠好多賺錢,
問題係冇得再升級落去
一擴充生產,需求低就會Hi Hi
反而睇緊google/apple/M$ 邊一個整合好ai os 方便人用(最重要係俾錢)
邊一個就係下一代王者
[img]
但擴產，即係起工廠都唔係1-2年內搞得掂嘅事，我反而覺得呢點會成為HBM大廠轉變成「非週期性公司」
我自己睇之後Ai的應用唔止大型語言模型，仲有機械人，自動駕駛汽車等物聯網，而呢啲物聯網/Chat BOT要求快速的傳遞和不斷收集週遭環境作數據輸入/承上啟下了解成個任務，並在任務結束/電源關閉前為數據提供一個儲存地方，呢個就是DRAM和HBM的共同作用。冇儲存空間，Chat BOT難以理解上文下理，冇HBM，物聯網不能快速把收集得來數據快速應用/傳送。我覺得DRAM/HBM喺Ai發展重要性能媲美應用在Ai智能體的CPU。
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但擴產，即係起工廠都唔係1-2年內搞得掂嘅事，我反而覺得呢點會成為HBM大廠轉變成「非週期性公司」
我自己睇之後Ai的應用唔止大型語言模型，仲有機械人，自動駕駛汽車等物聯網，而呢啲物聯網/Chat BOT要求快速的傳遞和不斷收集週遭環境作數據輸入/承上啟下了解成個任務，並在任務結束/電源關閉前為數據提供一個儲存地方，呢個就是DRAM和HBM的共同作用。冇儲存空間，Chat BOT難以理解上文下理，冇HBM，物聯網不能快速把收集得來數據快速應用/傳送。我覺得DRAM/HBM喺Ai發展重要性能媲美應用在Ai智能體的CPU。
理性上ai需求好高
mu/sndk已經Lock曬2026/27/28產能
但係你要睇返FB(meta)都話算力過剩,要租返出去
跟住好多報道都係買晒chip,但係電力唔夠開唔到場
而家唔係冇需求,反而係差最後一里，點樣令人日常生活輕鬆用到ai
google明顯係失敗,你見到搜尋過而家顯示結果ai係智障級別
apple直頭喺呢項領域級別係最失敗嗰個,macos市佔率低,亦都行唔到好多LLM
m$有一個良好嘅地基,問題係win11搞到屎咁好樣
![[sosad]](/faces/sosad.gif)
semianalysis 最新report 寫Rubin Ultra HBM 會降到得返192GB
應該係192GB per die
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但擴產，即係起工廠都唔係1-2年內搞得掂嘅事，我反而覺得呢點會成為HBM大廠轉變成「非週期性公司」
我自己睇之後Ai的應用唔止大型語言模型，仲有機械人，自動駕駛汽車等物聯網，而呢啲物聯網/Chat BOT要求快速的傳遞和不斷收集週遭環境作數據輸入/承上啟下了解成個任務，並在任務結束/電源關閉前為數據提供一個儲存地方，呢個就是DRAM和HBM的共同作用。冇儲存空間，Chat BOT難以理解上文下理，冇HBM，物聯網不能快速把收集得來數據快速應用/傳送。我覺得DRAM/HBM喺Ai發展重要性能媲美應用在Ai智能體的CPU。
理性上ai需求好高
mu/sndk已經Lock曬2026/27/28產能
但係你要睇返FB(meta)都話算力過剩,要租返出去
跟住好多報道都係買晒chip,但係電力唔夠開唔到場
而家唔係冇需求,反而係差最後一里，點樣令人日常生活輕鬆用到ai
google明顯係失敗,你見到搜尋過而家顯示結果ai係智障級別
apple直頭喺呢項領域級別係最失敗嗰個,macos市佔率低,亦都行唔到好多LLM
m$有一個良好嘅地基,問題係win11搞到屎咁好樣
semianalysis 最新report 寫Rubin Ultra HBM 會降到得返192GB
應該係192GB per die
上幾個月一樣有講話咩google新TPU會用少咗儲存晶片，結果企業利潤一樣升爆，需求一樣係咁大，我唔係好擔心呢樣嘢
semianalysis 最新report 寫Rubin Ultra HBM 會降到得返192GB
應該係192GB per die
上幾個月一樣有講話咩google新TPU會用少咗儲存晶片，結果企業利潤一樣升爆，需求一樣係咁大，我唔係好擔心呢樣嘢
兩件事黎嘅，財報係過去，Rubin Ultra / Google TPU係將來
semianalysis 最新report 寫Rubin Ultra HBM 會降到得返192GB
應該係192GB per die
上幾個月一樣有講話咩google新TPU會用少咗儲存晶片，結果企業利潤一樣升爆，需求一樣係咁大，我唔係好擔心呢樣嘢
兩件事黎嘅，財報係過去，Rubin Ultra / Google TPU係將來
是，但我地永遠都預測唔到將來，只有用過去咗嘅數據/歷史事件去推測
base on之前Google TPU話咩會減少對儲存晶片需求，但事實冇減到，我覺得呢次都係一樣
semianalysis 最新report 寫Rubin Ultra HBM 會降到得返192GB
應該係192GB per die
上幾個月一樣有講話咩google新TPU會用少咗儲存晶片，結果企業利潤一樣升爆，需求一樣係咁大，我唔係好擔心呢樣嘢
兩件事黎嘅，財報係過去，Rubin Ultra / Google TPU係將來
是，但我地永遠都預測唔到將來，只有用過去咗嘅數據/歷史事件去推測
base on之前Google TPU話咩會減少對儲存晶片需求，但事實冇減到，我覺得呢次都係一樣
盤前又隊
semianalysis 最新report 寫Rubin Ultra HBM 會降到得返192GB
應該係192GB per die
上幾個月一樣有講話咩google新TPU會用少咗儲存晶片，結果企業利潤一樣升爆，需求一樣係咁大，我唔係好擔心呢樣嘢
兩件事黎嘅，財報係過去，Rubin Ultra / Google TPU係將來
是，但我地永遠都預測唔到將來，只有用過去咗嘅數據/歷史事件去推測
base on之前Google TPU話咩會減少對儲存晶片需求，但事實冇減到，我覺得呢次都係一樣
盤前又隊
夠擔跌返去2萬點，我就認輸啦
semianalysis 最新report 寫Rubin Ultra HBM 會降到得返192GB
應該係192GB per die
上幾個月一樣有講話咩google新TPU會用少咗儲存晶片，結果企業利潤一樣升爆，需求一樣係咁大，我唔係好擔心呢樣嘢
兩件事黎嘅，財報係過去，Rubin Ultra / Google TPU係將來
是，但我地永遠都預測唔到將來，只有用過去咗嘅數據/歷史事件去推測
base on之前Google TPU話咩會減少對儲存晶片需求，但事實冇減到，我覺得呢次都係一樣
盤前又隊
夠擔跌返去2萬點，我就認輸啦
咁mu 會唔會去返七舊下面？
semianalysis 最新report 寫Rubin Ultra HBM 會降到得返192GB
應該係192GB per die
上幾個月一樣有講話咩google新TPU會用少咗儲存晶片，結果企業利潤一樣升爆，需求一樣係咁大，我唔係好擔心呢樣嘢
兩件事黎嘅，財報係過去，Rubin Ultra / Google TPU係將來
是，但我地永遠都預測唔到將來，只有用過去咗嘅數據/歷史事件去推測
base on之前Google TPU話咩會減少對儲存晶片需求，但事實冇減到，我覺得呢次都係一樣
盤前又隊
夠擔跌返去2萬點，我就認輸啦
咁mu 會唔會去返七舊下面？
唔會啦
![[shocking]lm](/faces/lomore/shocking.gif)
skhy咩位入好
你富途定IB，如果入海力士，點解唔買韓股？而家兩邊都買到，SKHY同母股價差太大，如果要買，點解唔㩒多幾個掣，平好多咁買？
![[bouncer]](faces/lomore/bouncer.gif)
up緊，就快得
![[banghead]](/faces/banghead.gif)
